Управление клиентамиДЛЯ САЙТОВ НА WORDPRESSСкачать бесплатно ↓
Плагин для управления клиентамиПревратите свой сайт на WordPress в центр управления клиентами. Контакты, документы и дальнейшие действия — прямо на вашем сайте.
Попробуйте бесплатно 14 днейБез ввода личных данных
УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ: ПОДРОБНЕЕ
Обзор интерфейса: реальные скриншоты из локальной версии и примеры данных.
Контактные данные, заказанные услуги и внутренние заметки — всё это взаимосвязано. Профиль клиента объединяет их в одном месте.
Импортируйте документы вручную и привязывайте их к нужному клиенту. Раздел документов обеспечивает наглядность этих связей.
Воронки структурируют процесс взаимодействия с клиентами. Встречи и напоминания помогают не упускать из виду следующий шаг.
Интеграции с социальными сетями скоро станут общедоступными. Существующие подключения продолжают работать.
Проверки видимости подготовлены для вашего доступа к XOVI. Для получения реальных результатов необходимо успешно пройти тест подключения.
ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
Ключевая информация остается у клиента — от первого контакта до последующего обслуживания.
Управляйте данными компаний, контактами, электронной почтой, услугами, статусами и внутренними заметками в одном месте.
Импортируйте документы вручную или автоматически получайте письма и вложения после настройки подключения почтового ящика. Однозначное совпадение имени клиента или названия компании позволяет автоматически назначить документ и открыть клиенту доступ; неоднозначные результаты остаются внутренними для проверки. Локальное распознавание текста в сканах PDF и изображениях работает, пока открыт интерфейс управления клиентами.
Настраиваемые воронки и этапы структурируют вашу работу. Встречи и напоминания помогают не упустить дальнейшие действия.
Первоначальная настройка знакомит с основными функциями и позволяет продолжить процесс с того же места, где вы остановились. Внесенные позже изменения доступны в разделе «Настройки».
ИНТЕГРАЦИЯ И СОВМЕСТИМОСТЬ
Для использования дополнительных сервисов требуются собственные учетные данные и успешная проверка подключения.
Функция импорта клиентов подготовлена. Возможность получения отдельных данных о клиентах можно активировать отдельно.
Подготовлен импорт данных клиентов через API; доступ на запись активируется отдельно.
Получайте отчеты по доменам и позициям в поисковой выдаче, используя собственные учетные данные.
Социальные сети скоро станут доступны. Интеграции с социальными сетями скоро станут общедоступными. Существующие подключения продолжают работать.
ЗНАКОМЬТЕСЬ В УДОБНОМ ТЕМПЕ
Пробный период начинается с момента первой активации. Обновления не сбрасывают его отсчет. По истечении срока требуется действующая лицензия. При наличии активной лицензии кнопка покупки и уведомление о пробном периоде исчезают. Пока магазин не готов, вместо кнопки покупки отображается информационное сообщение.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Персональная помощь в управлении клиентами.
Всё для быстрого старта
Откройте или скачайте все материалы здесь.
Здесь собрано всё самое важное. Подробное руководство и полная документация также доступны ниже для скачивания (на немецком языке).
Плагин для установки · Версия 1.0.34
Скачать плагин ↓РУКОВОДСТВО · PDF · 10 ЯЗЫКОВ100 страниц: сначала немецкий, затем главы на девяти других языках.
Открыть руководство ↗НАСТРОЙКА · TXT · НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКНастройка, параметры доступа и инструкции по использованию.
Открыть инструкцию по установке ↗ДОКУМЕНТАЦИЯ · TXT · НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКФункции, требования и ограничения интеграции.
Открыть документацию ↗УСТАНОВКА — КРАТКИЙ ОБЗОР
1. Перед обновлением создайте резервную копию WordPress, базы данных, загруженных файлов и закрытых ключей шифрования. Загрузите ZIP-архив в разделе «Плагины» → «Добавить новый» → «Загрузить плагин» и активируйте его. Существующие данные клиентов сохраняются.
2. Откройте раздел управления клиентами и выполните первоначальную настройку. Укажите данные организации, основной адрес входящей электронной почты и (по желанию) логотип администратора. Сохранение адреса не приводит к подключению почтового ящика.
3. Добавляйте клиентов, сохраняйте их данные и назначайте услуги или воронки продаж. В учетных записях клиентов отображаются только те данные документов, которые были открыты для них явным образом. Автоматическая отправка приглашений не производится.
4. Для использования дополнительных сервисов (Lexware Office, awork и XOVI) требуются ваши собственные защищенные учетные данные и успешная проверка подключения. Пропустите этот шаг, если доступ отсутствует. Никогда не указывайте ключи в чате или заметках.
5. В разделе настроек или в правом верхнем углу выберите немецкий, английский, испанский, французский или упрощенный китайский язык. Введенные данные сохраняются; браузер запоминает выбранный язык интерфейса.
Бесплатный пробный период длится ровно 14 дней с момента первой активации. Обновления не сбрасывают этот срок. Чтобы продолжить работу после истечения пробного периода, активируйте действующую лицензию (привязанную к веб-сайту) в настройках. Магазин для будущих покупок пока не подключен.
Полное руководство по установке на немецком языке доступно для скачивания в формате TXT выше.ФУНКЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ — КРАТКИЙ ОБЗОР
Клиенты: контакты, услуги, статус, внутренние заметки, поиск и фильтры. Воронки продаж: несколько сделок на одного клиента, настраиваемые этапы, даты и внутренние напоминания.
Документы: ручной импорт текстовых файлов PDF, EML и TXT. Проверяйте все предложения системы по распознаванию и назначению данных. Для сканированных изображений требуется функция OCR (распознавания текста), которая пока не подключена. Оригиналы документов не сохраняются как файлы, доступные для скачивания.
Интеграции: импорт контактов из Lexware и awork — опциональная функция; для обратной записи изменений (названия компании, email) требуется отдельное право на запись. Импорт подтвержденных счетов-фактур не поддерживается. Для XOVI требуется отдельное подключение через API. Интеграция с социальными сетями и автоматическая загрузка писем из почтовых ящиков не реализованы.
Безопасность: авторизация через WordPress, права доступа на стороне сервера, разделение данных клиентов и шифрованное хранение учетных данных. Для шифрования требуются HTTPS, OpenSSL и защищенные ключи. Экспорт и контролируемое удаление данных доступны через инструменты конфиденциальности WordPress даже после окончания пробного периода. Предварительно проверьте требования законодательства, касающиеся идентификации и сроков хранения данных. Использование внешних сервисов, упоминания в произвольном тексте и резервное копирование требуют отдельной проверки. Данное решение не является сертифицированным на соответствие GDPR.
Язык: локальные переводы интерфейса; данные клиентов не передаются в сервисы перевода. Пользовательские метки, контент клиентов и динамические сообщения сервера сохраняются на исходном языке.
Работа системы: локальный предварительный просмотр использует вымышленные данные и блокирует отправку реальных писем. Для работы на хостинге необходимы: исправный планировщик задач, система отправки почты, HTTPS и проверенная система резервного копирования. При истечении срока действия лицензии плагин блокируется, но данные сохраняются.
Полное техническое руководство и справочные материалы на немецком языке доступны для скачивания выше.БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ
Скачайте ZIP-архив и выберите его в WordPress в разделе «Плагины» → «Добавить новый» → «Загрузить плагин». Установите и активируйте его. В руководстве по установке процесс настройки описан подробно.
Нет. Дополнительные сервисы можно пропустить при настройке. Они используются только при наличии ваших собственных учетных данных и после явной активации.
Эта страница работает локально на данном компьютере. Скриншоты содержат вымышленные демонстрационные данные. Локальное приложение не отправляет реальные электронные письма.