Gestión de clientesPARA SITIOS WORDPRESSDescargar gratis ↓
El plugin de gestión de clientesConvierte tu sitio WordPress en el centro de gestión de tus clientes. Contactos, documentos y próximos pasos, directamente en tu web.
Prueba durante 14 días sin facilitar datos personales
VISTAS DE LA GESTIÓN
Un recorrido por la interfaz con capturas reales de la vista local y datos ficticios.
Los contactos, servicios contratados y notas internas permanecen juntos en el perfil del cliente.
Importa documentos manualmente y asígnalos al cliente adecuado. La vista de documentos mantiene esa relación.
Los pipelines estructuran el seguimiento. Citas y recordatorios ayudan a planificar el siguiente paso.
Las integraciones con redes sociales estarán disponibles próximamente. Las conexiones existentes siguen funcionando.
La consulta está preparada para tu acceso XOVI. Los resultados reales requieren una prueba de conexión.
LA GESTIÓN DIARIA
La información importante acompaña al cliente desde el primer contacto hasta el seguimiento continuo.
Gestiona empresas, contactos, correo, servicios, estado y notas internas en un solo lugar.
Importa documentos manualmente o recibe automáticamente correos y archivos adjuntos tras configurar la conexión al buzón. Un nombre de cliente o empresa inequívoco permite la asignación y publicación automáticas; las coincidencias ambiguas quedan internas para revisión. Los PDF escaneados y las imágenes se procesan mediante OCR local mientras la gestión de clientes está abierta.
Los pipelines y etapas propios organizan el trabajo. Citas y recordatorios facilitan el seguimiento.
La configuración inicial te guía y continúa en el paso guardado hasta completarse. Los cambios posteriores se realizan en Configuración.
INTEGRACIONES Y COMPATIBILIDAD
Los servicios opcionales requieren acceso propio y una prueba de conexión satisfactoria.
La importación de clientes está preparada. El envío de datos seleccionados se activa por separado.
La importación por API está preparada; la escritura se activa por separado.
Consulta informes de dominios y posiciones con tu acceso.
Redes sociales próximamente disponibles. Las integraciones con redes sociales estarán disponibles próximamente. Las conexiones existentes siguen funcionando.
CONÓCELO CON CALMA
La prueba comienza con la primera activación; actualizar no la reinicia. Después se necesita una licencia válida. Con ella desaparecen el botón de compra y el aviso de prueba. Hasta que la tienda esté lista, el botón solo muestra un aviso.
ASISTENCIA PERSONAL
Ayuda personalizada para gestionar sus clientes.
TODO PARA EMPEZAR
Abre o descarga aquí todos los materiales.
Aquí están las indicaciones principales. El manual detallado y la documentación completa también están disponibles debajo en alemán.
Plugin instalable · Versión 1.0.34
Descargar plugin ↓MANUAL · PDF · 10 IDIOMAS100 páginas: alemán primero, seguido de nueve capítulos en otros idiomas.
Abrir manual ↗CONFIGURACIÓN · TXT · ALEMÁNConfiguración, accesos opcionales y uso.
Abrir guía de instalación ↗DOCUMENTACIÓN · TXT · ALEMÁNFunciones, requisitos y límites de integración.
Abrir documentación ↗INSTALACIÓN — RESUMEN
1. Antes de actualizar, guarda WordPress, la base de datos, archivos y claves privadas. Sube el ZIP en Plugins → Añadir nuevo → Subir plugin y actívalo. Los datos existentes se conservan.
2. Abre Gestión de clientes y completa la configuración. Indica organización, correo central y logo opcional. Guardar una dirección no conecta un buzón.
3. Crea clientes, guarda sus datos y asigna servicios o pipelines. Los clientes solo ven los datos documentales propios autorizados. No se envían invitaciones automáticas.
4. Lexware Office, awork y XOVI requieren credenciales propias protegidas y una prueba de conexión. Puedes omitirlos. Nunca pongas claves en el chat ni en notas.
5. Elige alemán, inglés, español, francés o chino simplificado en Configuración o arriba a la derecha. Los formularios abiertos conservan sus datos y el navegador recuerda el idioma.
La prueba dura exactamente 14 días desde la primera activación. Las actualizaciones no la reinician. Después se necesita una licencia válida para el sitio, activada en Configuración. La futura tienda aún no está conectada.
La referencia completa de instalación en alemán se descarga arriba en TXT.FUNCIONES Y LÍMITES — RESUMEN
Clientes: contactos, servicios, estado, notas internas, búsqueda y filtros. Pipelines: varias oportunidades por cliente, etapas configurables, citas y recordatorios internos.
Documentos: importación manual de PDF con texto, EML y TXT. Revisa las propuestas de reconocimiento y asignación. Los escaneos necesitan OCR aún no conectado. Los originales no se guardan para descargar.
Integraciones: importar contactos de Lexware y awork es opcional; devolver cambios de empresa y correo requiere escritura separada. La importación de facturas no está confirmada. XOVI necesita conexión API. Las cuentas sociales y la recogida automática de correo no están conectadas.
Seguridad: acceso WordPress, permisos de servidor, separación de clientes y credenciales cifradas. Se necesitan HTTPS, OpenSSL y claves protegidas. Las herramientas de privacidad de WordPress permiten exportar y eliminar de forma controlada incluso tras la prueba. Verifica identidad y conservación legal. Servicios externos, textos libres y copias requieren revisión aparte. No es una certificación del RGPD.
Idioma: traducciones locales de la interfaz, sin enviar datos a traductores externos. Etiquetas propias, contenido de clientes y mensajes dinámicos conservan su idioma.
Uso: datos ficticios y correo real bloqueado en local. El alojamiento necesita programación, transporte de correo, HTTPS y copias probadas. Al caducar la licencia se bloquea el plugin y se conservan los datos.
La referencia técnica completa y el manual en alemán están en las descargas.RESPUESTAS BREVES
Descarga el ZIP, selecciónalo en WordPress en Plugins → Añadir nuevo → Subir plugin, instala y activa. La guía explica la configuración.
No. Puedes omitir servicios opcionales. Solo se usan con tu acceso y activación explícita.
Esta página funciona localmente en este equipo. Las capturas contienen datos ficticios. La aplicación local no envía correos reales.